모바일 결제에 불이 붙고 있습니다
에릭 그로버(Eric Grover), 인트레피드 벤처스(Intrepid Ventures) 대표
수년간의 과대 광고와 실망 끝에 모바일 결제 시장, 특히 핸드셋에서 시작된 결제가 뜨거워지고 있습니다. 이는 휴대전화가 이제 판매 지점을 어디로든 확장하고 소비자, 상인 및 부가가치 공급업체가 결제와 관련하여 참여하는 방식을 변화시킬 것이기 때문에 중요한 발전입니다.
일반적으로 디지털 지갑으로 알려진 핸드셋에서 시작된 결제는 점점 더 가치가 높아지고 있습니다. 그들은 인터넷 연결 플랫폼에 지불 키를 저장하고 관리할 수 있는 기능과 충성도, 보상 및 판촉 프로그램을 제공합니다. 전자 상거래, 모바일 상거래 및 물리적 판매 시점에서의 결제를 연결합니다. 또한 소비자의 참여를 유도할 수 있는 잠재적으로 강력한 수단을 제공합니다.
애플은 카드 발급사들 간에 지출을 이전하겠다고 확실하게 위협할 수 있다. 브랜드 충성도 높은 일부 사람들은 Apple Pay 사용을 중단하기보다는 신용 카드 제공업체를 바꿀 가능성이 더 높습니다.
이러한 가치 때문에 벤처 캐피털의 지원을 받는 신생 기업부터 오랜 업계 거물에 이르기까지 수백 개의 디지털 지갑이 결제 점유율을 놓고 경쟁하는 모바일 결제 랜드 러시가 진행 중입니다.
대부분은 실패할 것입니다.
많은 유명 지갑들은 너무 이르거나 잘못된 접근 방식과 주주들로 인해 이미 가지고 있습니다 : 모바일 네트워크 운영자 EE, O2 및 Vodafone은 합작 투자 회사 Weve를 폐쇄 했습니다. O2는 자신의 지갑에서 플러그를 뽑았습니다 . 잭 도시(Jack Dorsey)의 과장되고 가치가 높은 뉴에이지 스퀘어 지갑은 작년에 버려 졌습니다. 프랑스의 월드라인(Worldline)과 이동통신사인 부이그 텔레콤(Bouygues Telecom), 오렌지(Orange), SFR은 바이스터 ( Buyster)에 반대했다. 그리고 최근에는 (10억 달러를 지출한 것으로 알려진 후) AT&T, Verizon 및 T-Mobile이 Softcard를 처분했습니다.
그러나 많은 거대 기업들이 여전히 모바일 결제 플랫폼 구축에 전념하고 있습니다.
애플 페이 효과
지난해 10월 애플은 모바일 지갑 ‘애플페이(Apple Pay)’를 출시했다. 일부는 기존 결제 시스템을 뒤엎으려 할 것이라고 우려했다. 그러나 기민하게도 쿠퍼티노의 기술 대기업은 기존 카드 결제 프로세스를 활용하여 이를 수용하고 대신 특징과 기능에 집중하여 실제 목표인 iOS 플랫폼과 고객 충성도를 향상시키는 데 성공할 가능성을 높였습니다.
다른 지갑과 달리, 애플은 은행 수익의 일부(신용카드의 경우 15bp)를 요구할 수 있었다. 일부 애널리스트들은 애플 페이의 보안 때문이라고 말했지만(사기를 줄이기 위해 애플 페이는 핸드셋의 보안 요소에 카드 번호 대신 토큰을 저장하고 인증을 위해 지문을 사용한다), 그보다는 애플이 카드 발급사 간에 지출을 이전하겠다고 확실하게 위협할 수 있기 때문이라고 지적했다. 브랜드 충성도 높은 일부 사람들은 Apple Pay 사용을 중단하기보다는 신용 카드 제공업체를 바꿀 가능성이 더 높습니다.
Google은 주로 구매 추적을 통해 결제 데이터를 캡처하여 검색 및 광고 비즈니스를 강화하는 것을 목표로 결제 분야에 박차를 가하고 있습니다.
주목해야 할 다른 결제 서비스 제공업체
2005년 이래 구글은 풍부한 자원, 세계에서 가장 널리 사용되는 모바일 운영체제, 67%의 검색 점유율에도 불구하고 결제 부문에서 어려움을 겪어왔다. Google은 Apple보다 더 개방적이지만(Apple보다 덜 통제된 환경) 타사 휴대폰 제조업체에 의존하고, 사용자를 현재 운영 체제로 마이그레이션할 수 있는 기능이 적으며, HCE(호스트 카드 에뮬레이션)를 사용하여 서비스 제공업체가 휴대폰의 보안 요소가 아닌 클라우드에서 결제 자격 증명을 저장하고 검색할 수 있도록 합니다. 이론적으로 구글의 개방형 시스템은 결제 혁신을 촉진해야 하지만 큰 견인력을 얻지 못했고 애플의 플랫폼 통제력으로 인해 우위를 점하고 있다.
그러나 Forrester에 따르면 2019년 미국 모바일 결제 규모가 1,420억 달러에 이를 것으로 예상됨에 따라 Google은 검색 및 광고 비즈니스를 강화하기 위해 주로 구매 추적을 통한 결제 데이터 수집을 목표로 결제 분야에 뛰어들고 있습니다.
지난 2월, Google은 AT&T, Verizon, T-Mobile에 Google 월렛을 선충전하는 데 비용을 지불하기로 합의하면서 Softcard 자산을 인수 했습니다. 또한 개발자가 자체 결제 서비스를 구현할 수 있는 API인 Android Pay도 발표했습니다.
애플과 저가 안드로이드 핸드셋 제조사들의 압력에 못 이겨 지난 2월 삼성전자는 근접 결제 및 지갑 선구자인 루프페이(LoopPay)를 인수 했다. 다른 경쟁사와 차별화하기 위해 삼성의 새로운 지갑은 근거리 무선 통신(NFC)과 루프페이(LoopPay) 기술을 사용하여 기존 POS 단말기가 마그네틱 스트라이프를 읽고 있다고 생각하도록 속입니다. 이 기술은 거의 유비쿼터스(~90%)의 수용을 허용하여 Apple의 행진을 훔칠 것입니다.
지난 달, 네트워크 프로세서이자 선도적인 지갑 회사인 PayPal은 화이트 라벨 디지털 지갑 제공업체인 Paydiant를 인수 했습니다. 신용과 함께 기능이 풍부한 자체 상표 지갑은 PayPal의 소매업체 가치 제안을 강화할 것입니다.
그리고 전통적인 결제 강자를 계산하지 마십시오. 비자(Visa)와 마스터카드(MasterCard)는 은행 라이선스 업체와 함께 전자상거래와 모바일상거래의 마찰을 줄이기 위해 각각 비자 체크아웃(Visa Checkout)과 마스터패스(MasterPass)를 홍보하고 있다.
그리고 미국의 거대 소매업체 연합인 머천트 커머 익스체인지(Merchant Customer Exchange)는 올해 지갑인 커런트C(CurrentC)를 출시할 예정이다.
승자는 무엇을 얻게 될까요?
결제에서 소비자와 판매자는 보수적이며 새로운 결제 시스템을 천천히 채택하는 경향이 있습니다. 전자 상거래, 특히 모바일에서 상거래 지갑은 물리적 판매 시점에서 실질적인 마찰 문제를 해결하지만 기존 시스템은 잘 작동하고 습관적입니다. 즉, 10년 안에 수십억 명의 소비자가 편리함에 현혹되어 소매 지출의 대부분을 디지털 지갑을 사용하게 된다면, 애플, 구글, PayPal, 삼성과 같은 거대 기업들은 은행, 모바일 네트워크 운영자(MNO) 및 가맹점들로부터 상당한 임대료를 뜯어내고 브랜드 및 관계 자본을 감소시킬 수 있습니다.
그러나 아직 초기 단계입니다. 비즈니스 모델은 검증되지 않았고 유동적이며, 많은 업체가 결제 수익이 아니라 시장 지위와 인식을 쫓고 있습니다.
배우 |
모바일 결제 동기 부여 |
모바일 핸드셋 및 OS 공급 업체 (Google, Apple, Samsung) |
고객 충성도, 시장에서의 혁신적 지위, 핵심 비즈니스 강화 |
은행 |
브랜드 우위 유지, 지출 유지 |
소매상인 |
판매 시점에서 소비자를 위한 거래 프로세스 간소화 |
기존 카드 네트워크 |
거래 횟수 및 정산 수수료 증가 |
가맹점 매입사 |
비즈니스 유지 관리 |
이러한 혼란은 많은 산업에 파급될 것이며, 은행, 네트워크, 모바일 네트워크 사업자, 소매업체 및 운영 체제 공급업체의 운명이 장기적으로 균형을 이루게 될 것입니다.
한편, 이 시장은 확실히 주목해야 할 시장입니다.
참고: 이 기사는 Eric Grover의 단독 견해와 의견을 포함하고 있으며 Guidepoint Global, LLC(이하 “Guidepoint”)의 견해나 의견을 반영하지 않습니다. 가이드포인트는 등록된 투자 자문사가 아니며 투자 자문사로서 사업을 하거나 투자 자문을 제공할 수 없습니다. 이 기사에 제공된 정보는 투자 조언을 구성하기 위한 것이 아니며 제안에 대한 제안이나 권유 또는 증권의 매수, 보유 또는 매도를 권장하기 위한 것이 아닙니다 . Guidepoint와 Eric Grover의 명시적인 서면 동의 없이 이 기사를 사용하는 것은 금지됩니다.