미국반도체산업협회(Semiconductor Industry Association)에 따르면 글로벌 반도체 시장은 2024년 13.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 딜로이트 보고서에 따르면 지속적인 지정학적 문제와 공급망 불안정에도 불구하고 업계 관계자의 거의 절반이 향후 3-5년 동안 APAC 시장의 성장이 가속화될 것으로 예상합니다. 이처럼 역동적인 주제에 대한 정보를 얻을 수 있도록 가이드포인트 인사이트는 시장의 주요 업체를 면밀히 추적하고 공급망 역학, 생성형 AI, 자율 주행 및 지정학적 환경과 같은 트렌드 테마에 대한 정기적인 업데이트를 제공하여 산업 개발 동향을 뒷받침하는 귀중한 통찰력을 제공하고 있습니다. 다음은 몇 가지 최근 주요 기능입니다.
글로벌 공급망 탐색
반도체 회사는 경쟁 속에서 번창하기 위해 공급망을 어떻게 전략화하고 있으며, 충족되지 않은 과제는 무엇입니까? Guidepoint Insights는 최근 Foxconn 및 TSMC 의 전직 임원들과 심도 있는 토론을 통해 Luxshare, PSMC, Vanguard 및 Apple 을 포함한 주요 업체들이 현재의 역학을 어떻게 관리하고 있는지 살펴보았습니다. 핵심 테이크 아웃 :
“중국은 더 많을 것이고 때로는 글로벌 비즈니스에서 성숙한 8 인치 또는 12 인치에서 높은 시장 점유율의 일부를 차지할 것입니다.”
“성숙한 비즈니스 시장은 중국이 차지할 수도 있고 중국이 자체 공급업체를 가질 수도 있기 때문에 현재 Vanguard와 Powerchip은 활용도가 낮고 여전히 매출과 비즈니스 성장이 필요합니다.”
“Vision Pro 제품 라인의 고유한 특성을 감안할 때 이는 Foxconn의 기존 지배력이 아닌 GoerTek 및 Luxshare와 같은 다른 주요 업체에게 잠재적으로 기회를 제공할 수 있습니다.”
“예를 들어, 럭스쉐어나 폭스콘이 생산한 특정 부품이 애플의 요구 사항의 약 60%에서 70%를 충족하지만 일부 중요한 지표에서 개선이 필요하다면, 애플은 이러한 문제를 해결하기 위해 폭스콘과 함께 소규모 프로젝트에 투자할 것이다.”
인공 지능과의 시너지 효과
반도체 산업이 계속 발전함에 따라 생성형 AI와의 융합은 업계 내에서 상당한 혁신과 잠재적인 파괴적 변화를 시사합니다. 가이드포인트 인사이트(Guidepoint Insights)는 미디어텍(MediaTek</strong)의 전략 및 제품 담당 이사, 인사이드 시큐어(Inside Secure)의 전직 컨트리 매니저 등 업계 리더들과 함께 이 새로운 환경에 대한 포괄적인 탐구를 진행하고, 생성형 AI가 CXL(Compute Express Link) 내 거대 기술 기업을 포함한 중추적인 산업 플레이어에게 미치는 심오한 영향을 공개했습니다.
“사실 ARM은 AI 분야에 큰 비중을 두지 않았습니다. 현재 AI 개발은 크게 두 가지 영역에서 진행되고 있습니다. 첫 번째 영역은 클라우드에 더 가까운데, NVIDIA가 대부분의 작업을 사실상 완료한 곳입니다.”
“AI에는 두 가지 전제 조건이 있어야 합니다. 첫 번째는 대규모 언어 모델과 같은 모델이나 Stable Diffusion과 같은 이미지 생성 모델을 포함하여 자체적으로 진화하는 모델을 갖는 것입니다.”
“Intel과 AMD 외에도 ARM CPU를 사용하거나 ASIC을 개발하기 위해 CPU를 복원하는 제조업체도 있습니다. 엔비디아, AMD의 애슬론300 등 AI 가속기 카드 칩 제조사나 엔플레임, 일루바타 코어X, 메타X, 캠브리콘, 심지어 알리바바, 텐센트 등 국내 스타트업도 자체적으로 AI 칩 연구개발을 진행하고 있다”고 말했다.
“AI 부문의 추진 외에도 메모리에 대한 또 다른 추진이 있습니다. 메모리 인터페이스에도 변화가 일어나고 있습니다.”
미중 긴장
Guidepoint Insights는 중국의 선도적인 고밀도 패널 수준 패키징 기술 회사의 CEO이자 ASML의 전 선임 제품 이사와 팀을 이루어 현재의 지정학적 역학이 첨단 패키징과 같은 중요한 측면에 미치는 영향을 조사하고, ASML 과 같은 업계 거대 기업이 이러한 어려운 시나리오를 헤쳐나가기 위해 채택하고 있는 전략을 조명했습니다.
“TSMC는 실리콘-패키지 턴키 솔루션을 제공할 것입니다. CoWoS는 성숙한 기술이므로 모든 사람이 거기에 있습니다. 많은 AI 스타트업이 이 솔루션을 찾기 위해 TSMC를 찾지만, 실제로는 그럴 필요가 없다”고 말했다.
“TSMC CoWoS의 수요가 높은 많은 이유는 공급망 문제 때문이었습니다.”
이어 “미국의 제재는 이머전 수출에 대한 제한으로 인해 ASML 중국 특정 매출에 영향을 미칠 것”이라고 덧붙였다.
“중국 장비 또는 칩 제조 시장이 크게 성장했다는 사실을 잊지 마십시오. 그들은 아마도 대만이나 한국보다 더 많은 설치 용량을 가지고 있을 것입니다.”
모빌리티의 미래 주도
반도체 산업은 차량 성능, 안전성 및 에너지 효율성을 향상시키는 데 중추적인 위치를 차지하기 때문에 모빌리티의 미래를 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 가이드포인트 인사이트(Guidepoint Insights)는 반도체 발전이 자율주행의 환경을 어떻게 형성하고 있는지 알아보기 위해 인텔의 전직 필드 애플리케이션 엔지니어 및 호라이즌 로보틱스 테크놀로지(Horizon Robotics Technology)의 전직 칩 엔지니어와 심도 있는 토론을 진행했습니다.
“OEM과 유사한 역할로 점점 더 통합되는 독특한 역할을 수행하는 Huawei를 제외하면 Horizon은 국내 업체 중에서 두각을 나타내며 즉각적인 경쟁사에 비해 크게 앞서고 있습니다.”
“특정 AI 알고리즘에 초점을 맞춘 퀄컴, 블랙세서미, 테슬라의 AI 칩과 달리 호라이즌의 NPU는 특정 AI 알고리즘에 맞게 맞춤화됩니다.”
“모회사인 인텔의 영향을 받은 모빌아이는 컴퓨팅 파워 모델을 구축하는 데 적극적인 접근 방식을 취하지 않았다. 처음부터 컴퓨팅 파워에서 경쟁할 기회를 잃었다”고 말했다.
“모빌아이의 알고리즘은 실제로 레벨 4(지능형 주행)의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 대표적인 파트너로는 지능형 주행, 특히 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 개발하기 위해 모빌아이에 크게 의존하는 전통적인 자동차 제조업체들이 있다”고 말했다.
Guidepoint Insights는 주요 시장의 저명한 업계 전문가들과의 지속적인 중추적인 논의를 통해 반도체 시장의 동향을 지속적으로 모니터링하고, 전략적 발전과 그 중대한 영향을 평가하며, 최신 속보를 파악할 것입니다. Guidepoint Insight의 최신 정보는 https://www.guidepoint.co.kr/what-we-offer/guidepoint-insights/ 에서 확인할 수 있습니다.